| ■相続税納税資金対策のポイント |
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| ＞ 納税資金対策プラン |
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| 現状分析 |
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対策案の比較検討 |
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相続税の棚卸を行います。
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相続税試算 |
| 問題点の抽出 |
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納税資金や遺産分割などの問題点を洗い出します。
分割困難な資産は、相続人間のトラブルにつながる
ケースもあります。
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・不動産の保有や売却の選別
・納税資金の不足額の確認
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| 解決策の提示 |
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争族にならないか、納税資金は大丈夫か等、
現状の問題点を把握します。 |
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・各種生命保険の検討 |
| 実行とフォロー |
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会社加入と個人加入 |
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| ■サービス内容 |
現状の相続税評価により必要な納税資金を試算いたします。
不動産の売却等を含め納税資金対策を具体的に提案させていただきます。
ご提案させていただく対策内容によって、弊所の報酬は異なります。 |
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| 納税資金対策プラン |
| 現状把握 |
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現状報告・対策のご提案 |
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対策の実行 |
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●相続税の把握
相続財産に土地・建物・自社株などの
現金化することが困難な資産が含まれて
いる場合、ご家族の相続税の納税が
困難になるケースが考えられる。
また、分割困難な資産が、ある場合は
相続人同士のトラブルにつながる
ケースもあります。
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●現状のご報告
現状分析の結果をご報告いたます。 |
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●対策の選択・実行
ご提案させていただいた対策の
中より、お客さまにプランを選択
していただき、具体的に実行に
移ります。 |
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●相続税の試算
法定相続による相続税の納税額や、
遺産分割にもとづいた相続税の
納税額を試算します。
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●具体的対策のご提案
いくつかの具体的プランを節税効果
及びメリット・デメリットと共にご提案
致します。争族対策・納税資金の
確保、評価引下げの全てを考慮した
生前対策をご提案致します。 |
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●問題点の把握
争族にならないか、納税資金は
大丈夫か等、現状の問題点を
把握します。そこで保険商品を活用して、
「相続税納税資金の準備」
と「遺産分割のための資金準備」などの
対策を行うことで、ご遺族にスムーズに
財産を引き継ぐことが可能です。 |
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・無配当終身保険
・無配当一時払逓増終身保険
・無配当歳満期定期保険
・無配当歳満期定期保険
（低解約払戻金型） |
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| ＞ 料金について |
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[基本報酬] ：税抜
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| 納税資金対策レポート作成料報酬 |
１０万円 |
| ※税額の試算と、対策レポートの作成が含まれています。実際の対象の実行にかかわる報酬は含まれていません。 |
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